道闸：安防产品供应的格局与传统制造商的出路

1、安防供应市场发展现状

   2005年后的安防市场进入了高速发展阶段。行业产业链基本形成，管理链正在逐步建立，但缺乏上位法以及施工企业资质的认定规则导致行业管理在部分领域出现真空。现有从业企业15000家，人员100万；生产以视频监控、出入口控制、入侵报警、防爆安检为主十几类、8000多种产品；初步形成珠江三角洲、长江三角洲、京津地区三大安防产业集群；截至2005年底，安防整体市场540亿元（设备市场＋工程市场有部分重复计算），其中产品市场220亿元（出口市场20亿元），工程市场320亿元，市场年增长速度22％，预计2010年实现产值1500亿元。 道闸

    视频监控、出入口控制、防盗报警市场、楼宇对讲为安防主要的四个细分设备市场，处高速发展期（需求旺盛），并向成熟期迈进。其中，视频监控是安防行业容量最大、发展最快的细分市场，网络化、智能化、无缝集成的应用，针对专业应用领域提供个性化的解决方案是该市场的发展方向。门禁市场的发展也有较快增长，各子系统之间的联网管理、门禁与监控、报警、生物识别系统的整合是今后市场的发展方向。业内有专家认为，安防行业起源于报警，发展于图像监控，成熟于同特征识别结合后的出入口控制，由此可见，门禁系统是下一个市场增长点。对讲市场以国产品牌为主，小区联网型对讲产品将逐步取代原有单机产品，但彩色对讲全面普及仍需加以时日，对讲市场与房产市场直接相关，因此走势稳健。防盗报警市场现国外产品占据优势（美国、日韩、港台、德国、以色列产品占市场优势），市场需求趋于多样化，但由于诸多因素制约，全国防盗报警网络还未形成，因此该市场还未进入高速增长期（3111工程会推动该市场增长）。

    2、安防供应市场特征

    整体市场结构布局合理、总供给与总需求基本平衡。市场潜力巨大、需求旺盛，但门槛较低、竞争激烈、市场秩序混乱。产品市场正由沿海和省会城市，向内地和边陲扩展。安防企业人员规模与资金规模均以中小型企业为主（但年销售额不足1000万的小企业占90％以上）。国内厂商的优势在逐渐增强。技术与生产能力已有明显改善，得到最终用户和工程商认同，价格为其主要竞争优势，但与国外产品还存在一定技术、品牌差距。国外厂商品牌优势巨大。主要为日本、北美、欧洲、台湾、韩国品牌。目前，在大部分细分市场竞争中，国外厂商仍占据优势。

    3、安防供应市场发展前景

    安防市场正在日趋规范、透明。从经销模式看，企业正在从简单的总经销制向大型集团网络经销方向发展；从单一中、小型系统向大型网络集成系统发展，从单一的产品经销向系统经销方向发展；销售及服务将从写字楼走向社会。 道闸

    从渠道建设看，市场正在从省会城市、沿海经济特区向地市级市场延伸；东北地区、西南地区市场将逐步进入高速发展期；厂商与代理商分工日趋显著；市场区域性差异将逐步淡化。从市场转移方面看，中短期监控市场需求增长显著，长期看，其需求渐趋稳定，出入口市场将替代成为下一高速增长点。从产品发展方面看，产品网络化、智能化是发展方向；产品个性化特征会加强；更易升级；产品多功能开发成为热点；产品外销将加快增长速度；反恐活动将促进相关产品发展，如安检、武器探测（包括生物武器探测）、生物识别等；设备种类将更丰富，分类变细，商家技术支持力度变大；包装与外型更精致耐用，体积趋于小型化；产品更易使用；产品研发费用增加；产品兼容性上升；服务内容会更丰富，上门服务开始出现。

    4、传统安防设备制造商的生存现状

    目前传统安防设备制造商的生存现状，可以用“内忧外患、发展缓慢”八个字来形容。对外而言，跨国集团公司与IT、电信、家电等国内多行业大型企业纷纷涌进安防市场，他们凭借自身出色的技术、资金、渠道、管理、产品整合与集成能力，对传统安防制造商形成了巨大的竞争压力；对内而言，国内不断涌现的小作坊式企业往往通过灵活的经营模式与恶性价格竞争的手段以获取可承受的微薄利润，更有甚者利用恶意贴牌、假冒伪劣、走私水货等不正当经营手段压低成本参与竞争；这些都对传统安防制造商造成了重创，以至于其近年来在人均创收与毛利率方面呈快速下滑趋势，规模与实力更是增长缓慢，低于业内平均水平。道闸

 

传统安防制造商竞争策略与产品定位

    面临跨国集团的强势进攻，国内不规范小企业的恶意渗透，传统安防制造商勉强应战。安防市场的外部宏观环境变了（经济与社会）、产业环境变了（技术与法规标准）、市场环境变了（供需状况）、竞争环境变了，不变的传统安防制造商将如逆水行舟、不进则退。对于处在变化中的传统安防制造企业而言，只有深入的了解产生变化的原因、阻碍自身发展的诸多因素，进而找到融入变化的路径，才能突破发展瓶颈，重塑自己在市场格局中的地位。

    5、阻碍传统安防制造商发展的因素

    阻碍传统安防制造商发展的因素很多，除去其自身无法改变的因素外，笔者认为有三类因素值得关注。

    首先是市场与竞争方面的阻碍发展因素。由于跨国集团多拥有全球知名安防品牌，因此其产品往往定位于利润丰厚的高端市场；同时，国内非正规生产企业以质次低价品占据低端市场；而传统的安防制造企业其产品多定位于中端市场。在价格战频发的安防行业，高端市场以用户品牌忠诚度削弱了恶性价格竞争带来的损失，低端市场以灵活的经营手段和较低的管理与生产成本抵御了价格战的冲击，而中端市场却没有抵抗恶性价格竞争的合适工具，因此该市场经常处于波动状态，既无法赢得固定的客户群，也不能获取相对稳定的产品利润（如图）。伴随着价格战的深化和持久，利润的流失逐渐从工程商、经销代理商向制造商推进；同时，由于地方保护主义盛行，导致区域市场的壁垒越来越来高，这些因素都在一定程度上增加了传统安防制造商的生产与经营成本，制约其全面拓展市场、扩大自身规模。

    其次是企业经营方面的阻碍发展因素。笔者认为，“浮躁”始终是安防企业发展的大敌，部分安防企业盲目跟风，DVR之风、生物识别之风、网络摄像机之风、视频服务器之风，刮什么风就做什么，因为是跟随风向，所以既无法获得市场刚启动期的高额利润，又被迫陷入更多跟风者的激烈竞争中，结果到头来丧失了自身的核心竞争力与经营特色，且无法专注于真实的用户需求，尤其是个性化需求和新兴领域的用户需求。此外，很多企业同时兼具多重身份，既是制造商可能又是经销代理商或工程商。这种现象在早期安防行业高速发展的起步阶段的确起到了积极的作用，但随着市场的逐渐成熟，分工的不断细化，其弊端就愈发凸现了。拥有多重身份的企业，不仅不利于培养自身的核心竞争力；多重身份互相制约还会严重阻碍某类业务的长期发展（如工程选购自身设备）；同时，身份交叉还会产生挤压渠道利润、损失用户利益（容易暗箱操作）等恶劣后果。 道闸

    最后是企业技术与管理方面的阻碍发展因素。一些安防企业过分重视短期利润，因此往往对研发投入不足，尤其忽视对产品互联与兼容方面的研发投入。这从表面看对企业伤害不大，然而一旦外部环境、市场环境、用户需求（如整体系统集成解决方案的需求）变化时，企业缺乏足够的技术实力对变化做出反应——来支撑产品的革新，从而导致竞争力明显不足。在企业管理方面，传统安防企业多属从小到大慢慢积累而成，因此对现代化企业管理理念认识不足，任人唯亲的现象严重，企业集权式的管理模式突出。由于多数传统安防企业的民营化性质，堵塞了主流的融资渠道，企业在快速发展时明显感到后备资金不足。